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中國大蒜年度供需平衡表（2024年11月會商發布）

時間：2024-11-27 來源：農業農村部大蒜市場分析預警團隊

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編者按：

　　為探索形成以市場信息引導農產品產銷平衡的機制，農業農村部市場與信息化司聯合大蒜產業鏈市場主體，組建了大蒜市場分析預警團隊。目前，主產區新季大蒜播種已基本結束，農業農村部市場與信息化司聯合中國氣象局等部門和大蒜產業鏈主體會商研判大蒜生產和市場形勢，發布大蒜供需平衡表，形成系列專題報告，現摘編發布，供業界參考。

　　需要說明的是，有關發布內容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構成投資建議。

一、中國大蒜供需平衡形勢分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師中國農業科學院農業信息研究所周向陽）

　　截至10月底，主產區新季大蒜播種基本結束。受近兩年大蒜種植經濟效益較好影響，蒜農生產積極性較高，大蒜播種面積呈現主產區穩中略增、其他地區普遍增加態勢。本月預計，2025年，中國大蒜面積為1188萬畝，比上年增加57萬畝；大蒜播種期各主產區總體氣象條件利于大蒜生長，土壤墑情較好，預計單產為1.22噸/畝，與上年持平；產量為1449萬噸，比上年增加69萬噸；經濟筑底企穩，消費回升向好，預計2025年大蒜鮮食消費量為499萬噸，比上年增加17萬噸；加工消費量為376萬噸，比上年增加12萬噸。據中國氣象局評估，目前各主產區氣溫較常年偏高，可能會造成大蒜旺長，增加越冬受凍風險。后期需密切關注天氣對各主產區大蒜產量的影響。

中國大蒜供需平衡表

（2024年11月會商發布）

指標	單位	2022年	2023年	2024年	2025年（11月預測）
總供給	萬噸	1775	1685	1668	1718
期初庫存	萬噸	286	343	288	269
面積	萬畝	1166	1081	1131	1188
產量	萬噸	1489	1342	1380	1449
單產	噸/畝	1.28	1.24	1.22	1.22
進口量	萬噸	0.04	0.04	0.04	0.04
總需求	萬噸	1775	1685	1668	1718
國內消費量	萬噸	1154	1118	1119	1148
其中：鮮食消費量	萬噸	506	479	482	499
加工消費量	萬噸	370	362	364	376
種用消費量	萬噸	217	228	232	232
損耗量	萬噸	61	49	41	41
出口量	萬噸	278	279	280	280
期末庫存	萬噸	343	288	269	290
國內市場批發均價	元/噸	6687	8909	10000-11000	10000-11000

指標解釋與數據來源：

1.平衡表年度指當年1-12月，為自然年；

2.大蒜生產、庫存、消費、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；

3.大蒜的數量均指干蒜；

4.大蒜產量及面積：數據源自中國農科院遙感數據、聯合國糧農組織（FAO）數據、山東農業大學監測數據、調研數據等；

5.期初庫存指當年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當年12月31日大蒜庫存量；

6.庫存數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

7.進口量、出口量：數據源自中國海關總署，并對蒜片等進行折算；

8.國內消費量：根據鮮食消費、加工消費等進行估算，鮮食消費量數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

9.加工消費量：數據源自專家估計、實地調研等綜合評估；

10.種用消費量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調研數據；

11.損耗量：指大蒜在生產、收獲、運輸、加工、儲存、消費等環節的累計損耗量；

12.國內市場批發均價：數據源自全國528個批發市場價格數據，包括產地批發市場和銷地批發市場。

二、近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預警團隊首席分析師中國農業科學院農業信息研究所張晶）

　　大蒜產新后價格先跌后漲，9月份以來以漲為主。9月份以來，市場上流通的大蒜從庫外蒜為主轉為以冷庫蒜為主，價格總體呈上漲趨勢，但漲幅逐步收窄。從產地價格看，9月份大蒜產地（以金鄉中混級為代表）均價每公斤7.90元，環比微跌0.5%，同比跌2.6%；10、11月份（至25日）均價每公斤分別為8.49、9.08元，環比分別漲7.4%、7.0%。從全國批發均價看，同期大蒜價格呈小幅上漲且漲幅收窄的趨勢。9、10、11月份全國批發均價每公斤分別為11.34元、11.42元和11.50元，環比分別漲6.8%、0.7%和0.7%，同比平均高10%左右。分地區看，11月份山東批發均價漲幅明顯收窄，江蘇、河南已經開始由漲轉跌。

　　價格行情波動主要受產量、庫存、需求三高影響。2023產季大蒜產量同比增加，導致入庫期大蒜價持續下探，后期隨國內外需求增加，價格波動上行，但空間有限。一方面，產地價格9月份環比微跌，主要因為9月份是新季大蒜入庫尾聲，種植戶售貨意愿增強，小戶囤積周期基本結束，需要轉入能夠租賃冷庫存儲的大貿易商手中，產地市場待售貨源供應量增加，供大于求，地頭價小幅下跌；此外，由于9月初整體庫存水平高于預期，產量、庫存雙高，市場行情走弱，價格松動。另一方面，冷庫蒜交易階段，價格波動的一般規律呈先漲后跌。一般地，9月至次年5月，市場上主要為冷庫蒜交易，其中9—10月受入庫成本支撐，正常情況下價格高于8月份，且10月份中秋國慶節日效應拉動消費增加，疊加國際貿易活躍出口需求量增加，短期呈供不應求局面，價格保持上漲，今年9—11月的價格波動也符合上述特點。尤其是鮮或冷藏蒜頭出口量季節性波動特征較明顯，四季度進入出口旺季，10—11月份出口量連續沖高，帶動了國內蒜價上行。

　　預計11月份下旬以后需求減少，價格繼續上行的空間有限，將逐步轉入下行，并回落至常年同期平均水平區間。從年內波動規律看，隨著新季大蒜完全進入冷庫銷售期后，11—12月份存儲商售貨意愿增強，待售貨源供應量充足，但國內需求進入淡季，且出口量隨主要海外市場補貨進入尾聲而減少，形成供過于求局面，價格將轉入小幅下行。尤其是今年蒜價處近些年偏高水平，新季種植意愿增強，在擴種預期下，如果不出現大范圍災害天氣，后期冷庫蒜價格可能以下行為主。

三、中國大蒜出口貿易分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師中國農業科學院農業經濟與發展研究所楊艷濤）

　　中國是全球最大的大蒜生產和出口國，中國大蒜以物美價廉和高性價比吸引了140多個國家和地區，具有較強的國際競爭力。據聯合國糧農組織統計數據顯示，2022年大蒜出口量和出口額分別占全球總出口量和出口額的78.8%和65.9%。總的看，中國大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭等初級產品為主，出口市場集中度較高，出口平均價格低于世界平均價格，出口定價話語權較弱。從未來趨勢看，高附加值的大蒜制品出口呈現逐年增加的態勢。

　　一、中國大蒜出口總體情況

　　（一）中國大蒜出口在國際蔬菜市場占據重要地位

　　中國是全球最大的蔬菜出口國，聯合國糧農組織數據顯示，中國蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右，2023年中國蔬菜出口量達到1316.15萬噸，出口額達到185.46億美元。大蒜是中國出口蔬菜中出口量最大的品類，2015-2023年，大蒜出口量均占蔬菜出口總量的18%左右，2023年中國大蒜出口量、出口額分別占蔬菜出口量的17.5%、出口額的16.71%，大蒜出口貿易在蔬菜出口中占有重要地位，近五年出口額平均增長率為9.98%，為蔬菜出口額增長率（3.63%）的2.75倍，顯示出中國大蒜在國際蔬菜市場上較強的競爭力。

　　（二）近五年中國大蒜出口量、出口額增長態勢明顯

　　2023年中國大蒜出口量228.75萬噸、出口額30.99億美元，與2022年相比，出口量增加1.02%、出口額增加26.64%。中國大蒜出口量、出口額總體呈現波動上漲態勢（圖1），波動幅度均相對較大，部分年份超過20%。從出口量、出口額在全球的占比看，中國大蒜出口存在“量多額少”的現象。從大蒜出口額看，近五年總體保持穩定快速增長，平均增長率遠高于出口量的增長率，說明中國大蒜出口“量多額少”的問題正在緩解。

　　二、中國大蒜出口品種結構分析

　　（一）大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭等初級產品為主

　　中國大蒜出口品種主要以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、鹽水大蒜、用醋或醋酸制成或保存的大蒜及冷凍蒜頭等初級產品或初加工產品為主。據中國海關數據顯示，2023年鮮或冷藏的蒜頭出口規模最大，占出口總額的70.09%，其次是干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜和制作或保藏的蒜制品，出口額分別占比19.65%、4.94%、2.72%（表1）。近五年，中國鮮或冷藏的蒜頭出口量占大蒜出口總量的比例均保持在84%～87%之間，出口額占大蒜出口總額的比例均保持在66%～74%之間。出口規模排位第二的干大蒜，近五年出口量占大蒜出口總量的比例保持在8.5%～10%之間，出口額占大蒜出口總額的比例保持在17%～25%之間。

　　（二）高附加值的大蒜制品出口呈現逐年增加的態勢

　　自2022年以來中國制作或保藏的蒜制品出口增長勢頭強勁，據中國海關數據顯示，2022年制作或保藏的蒜制品出口量為0.88萬噸、出口額為0.28億美元，2023年出口量為2.06萬噸、出口額為0.84億美元，分別同比增長133.56%和195.94%，為大蒜出口各品類中出口量、出口額增長率最大的品種。中國高附加值的大蒜深加工品出口正在呈現逐年增加的態勢，這不僅得益于技術進步和國際市場的認可，也與國內大蒜產業的轉型升級密切相關。隨著中國大蒜產品出口結構的優化和產品附加值的提升，預計這一增長勢頭將繼續保持。

　　三、中國大蒜出口國家/地區分析

　　（一）大蒜出口市場集中度較高

　　大蒜出口集中在東南亞地區和美國，主要出口至印度尼西亞。2023年出口額排名前十的出口目的地國家為：印度尼西亞、美國、馬來西亞、越南、菲律賓、孟加拉國、荷蘭、泰國、阿聯酋、沙特阿拉伯。據中國海關數據顯示，近五年出口目的地國家更加集中。2023年出口前十名國家出口量、出口額分別占總出口量、出口額的70.61%、65.44%，分別比2019年增加4.29、3.53個百分點。2023年東南亞地區出口量占53%、出口額占41%左右。其中印度尼西亞是最大的出口目的地國家，其出口量、出口額近五年在中國大蒜出口目的地國家中均位列第一，2023年對印度尼西亞出口量為57.05萬噸、出口額為6.01億美元，分別占總出口量、總出口額的24.94%、19.39%（圖2、圖3）。出口國家或地區集中度過高，加大了中國大蒜出口國際貿易風險，一旦主要出口目的地國家出現貿易政策變動或市場需求減少，將直接影響到大蒜的出口價格和數量。

　　（二）分品種看，鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區，干大蒜主要出口目的地為美國

　　分品種來看，出口額從大到小依次為：鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區的印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家（圖4-圖12）。據中國海關數據顯示，2023年中國對東南亞地區的鮮或冷藏的蒜頭出口額占同品類出口總額的60%，其中印度尼西亞占27%。干大蒜主要出口目的地為美國，2023年出口額占同品類出口總額的39%。制作或保藏的蒜制品主要出口目的地為美國、菲律賓，2023年出口額分別占同品類出口總額的54%、17%。用醋或醋酸制作或保藏的大蒜主要出口目的地為韓國，2023年出口額分別占同品類出口總額的55%。其他鮮或冷藏的大蒜主要出口目的地為美國、荷蘭、日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的45%、12%、12%。鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地為韓國、馬來西亞、日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的42%、19%、19%。鹽水大蒜主要出口目的地為日本、希臘、伊拉克，2023年出口額分別占同品類出口總額的38%、13%、12%。冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）主要出口目的地為日本，2023年出口額分別占同品類出口總額的69%。冷凍蒜頭主要出口目的地為日本、韓國，2023年出口額分別占同品類出口總額的67%、33%。

　　四、中國大蒜出口價格分析

　　（一）大蒜出口平均價格低于世界平均價格，出口定價話語權較弱

　　中國大蒜出口量多、額少，出口平均單價低于世界大蒜的平均出口價格。據聯合國糧農組織和中國海關數據顯示，2022年中國大蒜出口平均單價為1081美元/噸，低于世界大蒜平均出口價格的16.28%。中國大蒜資源豐富，但出口定價權卻主要掌握在外國進口商手中，導致中國大蒜出口定價權較弱的原因，一是中國大蒜出口企業產能分散，企業之間存在惡性競爭，缺乏統一的價格形成機制，議價能力薄弱；二是出口產品附加值低，中國大蒜產品主要以原料和初加工產品為主，加工鏈條簡單，科技含量、附加值、副產物利用率低，在國際市場中難以占據競爭優勢。

　　（二）分地區看，不同出口目的地的價格存在差異

　　中國大蒜出口到不同國家和地區的價格存在差異。總的看，對北美洲、歐洲國家出口的平均單價高于對東南亞國家出口的平均單價，2023年大蒜出口平均價格從高到底排序為：美國2708.48美元/噸、荷蘭1840.866美元/噸、菲律賓1286.85美元/噸、沙特阿拉伯1268.21美元/噸、阿聯酋1253.06美元/噸、馬來西亞1200.70美元/噸、印度尼西亞1053.70美元/噸、越南1026.26美元/噸、泰國1007.93美元/噸、孟加拉國892.52美元/噸（圖13）。不同出口目的地的價格差異與不同目的地市場的供需狀況、運輸成本、關稅和貿易壁壘等因素有關。

　　（三）分品種看，不同出口產品類型的價格存在差異

　　大蒜出口價格受到產品類型和加工程度的影響，2023年中國大蒜出口平均單價從低到高排序為：鮮或冷藏的蒜頭1120美元/噸、鹽水大蒜1590美元/噸、其他鮮或冷藏的蒜頭1980美元/噸、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2120美元/噸、干大蒜2850美元/噸、冷凍蒜頭3000美元/噸、制作或保藏的蒜制品4080美元/噸（圖14），制作或保藏的蒜制品價格為鮮或冷藏的蒜頭價格3.64倍，精深加工的蒜制品出口價格明顯高于初級產品價格。

　　從價格變化看，鮮或冷藏的蒜頭2023年出口單價為1120美元/噸，相比于2019年的1090美元/噸，年均增長率為0.68%。干大蒜2023年出口單價為2850美元/噸，相比于2019年的2320美元/噸，年均增長率為5.70%。其他鮮或冷藏的大蒜2023年出口單價為1980美元/噸，相比于2019年的1880美元/噸，年均增長率為1.33%。制作或保藏的蒜制品2023年出口單價為4080美元/噸，年均增長26.7%。精深加工的蒜制品出口價格增速遠遠高于初級產品。

　　綜上所述，中國大蒜出口貿易在國際市場占據重要地位，具有較強的競爭優勢，但是同時面臨著諸多的風險與挑戰。首先，出口“量多額少”，缺乏國際市場定價權。鮮或冷藏的蒜頭等初級產品出口占據較大比重，由于出口結構單一、產品附加值低，在國際市場上的價格談判能力較弱，容易受到國際市場價格波動的影響。第二，出口目的地國家或地區集中度過高，市場依賴度較大。中國大蒜出口主要集中在東南亞和北美洲地區，尤其是對東南亞國家的出口額占大蒜出口總額的41%，這種高度依賴特定市場的情況大大增加了中國大蒜出口貿易風險。總之，為了應對目前大蒜出口的風險挑戰，中國大蒜產業發展需要采取積極的政策與措施，如開拓新的出口市場、提高產品質量和附加值、加強風險管理和建立完善預警機制等。

附圖

圖1 2019-2023年中國大蒜出口量、出口額增長率

數據來源：中國海關

圖2 2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口量占比

數據來源：中國海關

圖3 2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖4 2023年中國鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖5 2023年中國干大蒜主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖6 2023年中國制作或保藏的蒜制品主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖7 2023年中國用醋或醋酸制作或保藏的大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖8 2023年中國其他鮮或冷藏的大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖9 2023年中國鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖10 2023年中國鹽水大蒜的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖11 2023年中國冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖12 2023年中國冷凍蒜頭的主要出口目的地國家出口額占比

數據來源：中國海關

圖13 2019-2023年中國大蒜主要出口目的地國家出口平均價格比較

數據來源：中國海關

圖14 2019-2023年中國大蒜主要品種出口平均價格比較

數據來源：中國海關

附表

表1 2019-2023年中國大蒜出口貿易情況

數據來源：中國海關

（注：大蒜出口數據統計于鮮或冷藏的大蒜（07032010）、干大蒜（07129050）、其他鮮或冷藏的大蒜（07032090）、鹽水大蒜（07119034）、制作或保藏的蒜制品（20059970）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（20019010）、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）（07032020）、冷凍蒜苔及蒜苗（青蒜）（07108020）與冷凍蒜頭（07108030）之和，下同）

表2 2013-2023年中國大蒜出口產品類別情況

單位：萬噸、億美元

數據來源：中國海關

四、2024年大蒜主產省播種期天氣基本情況及未來天氣預測（農業農村部大蒜市場分析預警團隊會商分析師國家氣象中心李祎君趙曉鳳）

　　2024年大蒜播種以來，主產省大部光溫水匹配好、土壤墑情適宜，播種出苗順利，長勢良好。

　　適播期內主產省光溫正常、土壤墑情適宜，利于播種出苗。10月上中旬，主產省大部光溫條件接近常年同期，降水量普遍有25～50毫米，10厘米土壤墑情監測顯示大蒜主產省墑情適宜，利于適時整地適墑播種及出苗。10月中旬江蘇鹽城產區受臺風降水影響，雨量有50～100毫米、雨日5～8天，大豐等地土壤偏濕，大蒜播種略有延后。

　　10月下旬以來主產省溫高光足，大蒜幼苗長勢良好。主產省氣溫較常年同期偏高2～4℃，同比接近或略偏高于上年同期；土壤墑情適宜，水分條件接近上年同期，利于大蒜幼苗穩健生長。但水熱充足易于形成旺長，增加冬季低溫凍害風險。

　　預計12月，主產省氣溫接近常年同期到略偏高，山東、江蘇等省主產區降水偏多2～5成，水熱條件總體利于大蒜冬前形成壯苗和安全越冬。

五、近期大蒜產品庫存情況分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師卓創資訊崔曉娜）

　　2024年9月初國內冷庫蒜庫存量為440多萬噸，本產季冷庫蒜庫存量同比增加3.75%。2024年夏季產新的大蒜部分區域單產下降，但受種植面積同比增加影響，總產量同比增多，從而使得本產季冷庫蒜庫存數量同步增加。2023年北方蒜區秋播面積同比增加16.04%，2024年夏收大蒜產量同比增加18.72%。產量同比增加是使得庫存量同比增多的主要原因。

　　9月中旬前后冷庫蒜成交量開始增加，10月20日產地蒜價上漲后國內市場對大蒜的需求量出現縮減。11月份，冷庫蒜庫存消耗過程中出口規格貨源占比增加，國內市場對冷庫蒜的需求量占比縮小。

　　冷庫蒜交易以來的庫存消耗情況，主要受到國內外市場季節性需求規律的影響。國內市場，9月下旬-10月份屬于國內市場需求旺季，雙節刺激國內需求量增加。10月-11月份屬于出口旺季，主要與印度尼西亞對中國大蒜的配額采購政策及其他貿易伙伴圣誕節、元旦等備貨影響。

　　12月份國內市場處于季節性需求淡季，出口亦會出現季節性縮量，冷庫蒜庫存消化速度放緩的概率較大。1月份受到國內外市場春節前備貨的影響，冷庫蒜庫存消耗比例將加大。2-4月份，云南鮮蒜進入產新階段，國內市場需求占比將增加，屆時將擠占北方冷庫蒜的市場份額，冷庫蒜消耗比例或減少。當前庫內剩余貨源供應充足，可滿足2025年夏收新蒜上市前的市場需求，預計期末庫存存在結余。

六、山東：預計2024年大蒜秋播面積比去年增加5%（大蒜市場分析預警團隊省級分析師山東省農業科學院孫家波、會商分析師金鄉縣農業農村局王乃建）

　　上季大蒜的收益是決定下季大蒜種植面積的主要因素。今年的大蒜行情較好，一定程度上刺激了蒜農的種植積極性，大蒜播種面積增加；但同時受到蒜種成本過高、勞動力減少、機械化滯后等多重因素的影響，大蒜播種面積增加的幅度有限。預計2024年山東省大蒜秋播面積比去年增加5%左右。結合實際調查情況，具體分析如下：

　　主產區：包括金鄉產區、蘭陵產區和萊蕪產區，主要表現為主產縣的主產鄉鎮增幅較小、副產鄉鎮增幅較大，其中金鄉主產區增3%左右，蘭陵主產區增5%左右，萊蕪產區基本持平。

　　副產區：包括牡丹產區、聊城產區和商河產區，主要表現為副產縣的主產鄉鎮增幅較大、副產鄉鎮增幅較小，其中牡丹副產區增15%左右，聊城副產區增6%左右，商河副產區增12%左右。

　　苔蒜產區：包括平度市、廣饒縣、惠民縣等，秋播面積變化不明顯，增幅不大。

　　氣象因子是影響大蒜產量的重要因素。今年的蒜種瓣相對較小，但播期普遍提前了3～5天；9月底出現了3天高溫，10月上旬溫度不高，但10月中旬一直到現在的溫度高于去年，對大蒜生長較為有利。通過觀察測量，今年的大蒜苗情好于去年，主要表現為葉片長、葉片數多、根條數多，其中一類苗約占30～35%、二類苗約占55～60%、三類苗約占10～15%。

七、河南：秋播大蒜種植面積穩中有升（大蒜市場分析預警團隊會商分析師河南省農業科學院農業信息技術研究所李國強）

　　河南省大蒜種植主要集中在杞縣、通許、開封和中牟，是中國第二大大蒜種植區。據統計，2024年主產縣秋播大蒜種植面積為137.22萬畝，其中杞縣77萬畝，開封祥符區19萬畝，通許縣19.5萬，中牟縣21.72萬畝。與2023年主產縣秋播大蒜播種面積相比，播種面積增加3.14%。由于2024年秋播大蒜播種后期，蒜種價格上漲，限制了大蒜播種面積進一步增加。

　　河南省大蒜以種植晚熟大蒜品種為主，約占65%，早熟大蒜品種約占35%。晚熟品種在10月5-15號播種，次年5月20號前后收獲。早熟品種在10月1號前后播種，次年5月10號前后收獲。河南大蒜畝產量約2000斤（重茬地塊）-3500斤（無重茬地塊）。河南大蒜播種與收獲仍以人工為主。受種植方式影響，大蒜整個生長季總投入較高，約5000元/畝。其中人工播種約需360-400元/畝，人工收獲約需1200-1600元/畝，蒜種成本需約1000-1500元/畝（用種量約300斤/畝）。

　　河南省大蒜以省外銷為主，部分大蒜收儲企業有大蒜出口業務，主要出口到印度尼西亞、馬來西亞和美國等地。以中牟縣為例，大蒜70%外銷至杞縣、金鄉等地，30%在本地銷售。受環境政策影響，中牟縣以銷售初級農產品為主，蒜米等深加工較少。

八、江蘇：大蒜主產區周邊播種面積穩步增加（大蒜市場分析預警團隊會商分析師江蘇省徐州市農業科學院楊峰）

　　2023年江蘇省大蒜面積123萬畝，2024年根據上報數據，結合實地調查江蘇省大蒜面積139萬畝，其中徐州市114萬畝，鹽城市25萬畝，比2023年增13%，因為2023年大蒜實際種植面積高于123萬畝，所以今年增幅調整為10%。增加部分主要體現在向主產區周邊輻射，主產區面積變化不大，輻射區主要是主產區的種植大戶外出包地種植。原因是大蒜近幾年效益穩定，糧食價格下降，種糧向種蒜轉變。

　　大蒜播種期間江蘇省總體氣象條件較適宜，徐州產區非常適宜，各種條件較好，大蒜出苗好，現階段長勢良好，個別縣區長勢過旺，8葉1心越冬。鹽城產區受臺風影響，播種偏晚，苗期田間有漬害現象，總體影響不大。如果后期大蒜生長期間內沒有極端天氣，正常情況下預計2025年收獲總產會高于今年。

九、2024年大蒜區域分布情況（大蒜市場分析預警團隊會商分析師山東農業大學柳平增郭鴻雁）

　　一、大蒜種植生產區域分布情況

　　（一）種植區域分布

　　中國大蒜種植區域相對集中，主要分布在山東、河南、江蘇、河北四省，且山東、河南、江蘇、河北四省種植面積占全國50%以上。其中山東約占全國總種植面積的22%，江蘇約占14%，河南約占13%，2024年全國大蒜種植面積相比2023年增長約5%。

　　大蒜種植品種呈區域性分布，在山東省，魯西南金鄉蒜區主要種植太空早熟、雜交晚熟及金鄉白皮大蒜；魯南蘭陵蒜區主要種植蒼山大蒜和二水早；魯中、西北大蒜種植區主要種植的大蒜品種有紅皮大蒜、白皮大蒜及蒼山大蒜等。河南省杞縣主要種植紫皮蒜和白皮蒜；中牟縣主要種植中牟大白蒜、牟蒜1號及早熟蒜。江蘇省邳州主要種植邳州白蒜、雜交紅蒜及金鄉白皮大蒜；鹽城大蒜種植區則以青龍白蒜為主。河北省永年種植區主要種植傳統的四、六、八瓣白皮蒜；大名主要生產蒜種。云南省主要種植品種包括多瓣紫皮蒜和獨頭蒜。四川省則以生產獨頭蒜蒜種出名，品種多為二水早、紅七星等。

　　（二）各產區種植成本

　　各產區種植成本差距較大。2024年江蘇邳州種植成本最高約5600元，其中人工、地租和蒜種是主要的成本構成，分別占總成本的33.8%、26.7%和23.2%。山東金鄉次高約5500元，其中蒜種、人工和地租分別占總成本的36.3%、32.7%和14.5%。中牟、杞縣、蘭陵地區種植成本處于中間水平。萊蕪種植成本相比較低。

　　種植成本呈現波動上升的趨勢。以金鄉為例，從2014年到2024年，種植總成本呈現出波動上升的趨勢。2014年-2016年，成本從2400元逐步攀升至5000元的高峰，2018年成本有所下降，接近3000元，但隨后再次上升，并在2024年達到高峰，約5500元。

　　二、大蒜加工區域分布情況

　　（一）冷庫分布

　　大蒜冷庫分布以山東為主，中國大蒜冷庫存儲總庫容約1000萬噸，其中山東省庫容占比為73.06%，河南省庫容占比為17.45%，江蘇省庫容占比為8.72%。

　　（二）大蒜加工企業區域分布

　　我國大蒜加工企業區域分布集中。以2024年10月18日統計數據（數據來源：愛企查）為例，中國大蒜企業共有41792家。山東省有24416家，占全國的58.4%；江蘇省占全國8.6%；河南省占全國11.4%；河北省占全國5%。

　　三、大蒜消費貿易區域分布情況

　　（一）消費流向

　　大蒜按照不同的規格品類輸送到不同的地區和市場。山東金鄉產區60%為混級蒜，40%為級蒜。其中金鄉蒜80%用于出口，20%用于內銷。河南產區混級蒜80%內銷，20%出口。江蘇邳州凈蒜70%用于國內北上廣深及江浙滬大型批發市場及商超銷售，30%用于小規格出口。

　　（二）南北消費差異

　　南北方消費者對大蒜的消費習慣差異明顯。北方地區以鮮食為主，大蒜作為家庭日常食材需求量大。南方地區以調味品用途為主，近年來南方城市的大蒜銷量顯著增長。

十、近期北京新發地市場大蒜銷售情況（大蒜市場分析預警團隊會商分析師北京新發地市場劉通）

　　一、基本情況

　　11月份以后低級別大蒜的價格有所上漲。2024年8月份以后，大蒜的價格基本上保持穩定，雖然有一些波動，但是波動的幅度都很小，大多屬于隨機性波動，不具有趨勢性。只是進入11月份以后，大蒜價格波動的幅度稍微明顯一些，價格上漲屬于實質性上漲。11月15日，新發地市場直徑6.5cm、6.0cm、5.5cm和5.0cm的江蘇邳州大蒜市場批發價格每斤分別為7.3-7.5元、6.6-6.9元、6-6.4元和5.4-5.6元，分別比8月15日高0.1-0.3元、0.3-0.6元、0.1-0.3元和0.4-0.6元。11月15日，新發地市場直徑5.0cm的河南杞縣市場批發價格每斤為4.9-5.0元，比8月15日高0.4-0.5元。

　　二、價格波動的原因

　　低級別大蒜價格上漲有多個原因。一是近期出口的大蒜中大多以低級別的大蒜為主，因為低級別大蒜的價格相對較低，國外需求量較大；二是國內電商直接從產地發貨，電商用蒜也以低級別的為主；三是高級別大蒜價格過高抑制了消費。

　　三、短時間內大蒜價格以穩為主

　　最近1年多，大蒜價格始終保持高位運行的狀態，在近幾年同期處于高點，造成這種現象的主要原因既有因災減產，供應能力不足；也有農戶、儲存商戶都有較高的預期相關。近期銷量較大的是低級別大蒜，低級別大蒜的收儲成本相對低一些，儲存商在近期都有比較豐厚的獲利空間；而收儲成本較高的高級別大蒜，近期價格基本上保持穩定，儲存商獲利空間收窄，不排除他們也有較高的預期。目前的大蒜都已經入庫，如果沒有資金壓力的話，銷售壓力也不大，價格暫時居高難下。

十一、上海農產品中心批發市場2024年大蒜行情及后期價格趨勢分析（大蒜市場分析預警團隊會商分析師上海農產品中心批發市場王夫國）

　　市場大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主，蒜頭主產地主要以山東蘭陵及江蘇邳州為主，2024年市場蒜頭日銷售量約8噸，年交易量約2900噸左右，目前價格8-12元/公斤；蒜米主產地主要以山東蘭陵為主，2024年日銷售量約5噸，年交易量約1800噸左右，目前價格8-9元/公斤。

　　2023年大蒜價格6-10元/公斤，2024年價格同比上漲約25%；2023年蒜米價格6-7元/公斤，2024年價格同比上漲約30%，價格波動主要原因：一是2024年大蒜種植面積同比2023年有所減少；二是2024年大蒜產地受炎熱天氣影響，導致產量降低。

　　預測2024年后期大蒜及蒜米價格波動幅度較小保持平穩。由于2024年價格行情較好，預測2025年將擴大種植面積，價格行情將略低于2024年。

附件下載：

20241127大蒜平衡表發布專題材料匯總.pdf

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